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    三大運營商布局“東數西算” 開啟競爭新賽道

    證券日報   時間:2022-02-22 14:44


           受“東數西算”工程正式啟動消息提振,2月21日,A股市場上算力概念以及數據中心板塊上演漲停潮。但“熱鬧是他們的”,相較“東數西算”概念股的熱鬧,同樣涉足數據中心業務,為“東數西算”提供網絡基礎的三大電信運營商在二級市場上卻表現平淡。
     
      2月21日,中國移動A股高開,盤中持續高位震蕩,截至收盤報63.53元/股,小幅上漲1.16%。同期,中國聯通低開高走,截至收盤報3.97元/股,小幅上漲0.25%;中國電信則報收于4.19元/股,跌1.64%。
     
      “三大運營商盤子大,因此波動有限,此外,IDC業務帶來的收入在運營商總收入版圖中占比相對較小。”通信行業分析師付亮告訴《證券日報》記者,“但長期來看,隨著政策的逐步傾斜,三大運營商有望獲得更多業務增量,IDC業務與運營商其他自有業務的融合也有望帶來新的市場空間。”
     
      積極搶灘“東數西算”
     
      事實上,三大運營商均在“東數西算”領域有所布局。今年1月份,中國移動(廣西)數據中心一期工程建成投產。據了解,該中心共分為兩期建設,總投入25億元,可容納1.5萬個機架,22.5萬臺服務器,將為打造面向東盟的數字絲綢之路提供新動能。此外,廣西移動已在全區建成數據中心30處,遍布14個設區市。
     
      中國電信集團有限公司副總經理劉桂清表示,中國電信是國內數量最多、分布最廣、中國最大的IDC服務提供商,擁有794個數據中心,機架50萬個。中國電信明確“2+4+31+X”布局,其中2指在內蒙古、貴州兩個樞紐的內蒙古和貴州數據中心園區,定位為全國數據存儲備份、離線分析的基地;4為京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝四個樞紐的布局,定位為熱點地區高密度人口高頻次訪問的視頻播放、電子商務等實時要求較高的業務承載;31+X為包括甘肅、寧夏兩個樞紐在內的為31省(自治區、直轄市)及X個重點城市的布局,重點定位為車聯網、自動駕駛、無人機、工業互聯網、AR\VR等超低延遲、大帶寬、海量連接的業務。
     
      據劉桂清透露,目前,中國電信在2+4區域擁有數據中心機架規模40萬個,在中國電信所有數據中心占比達到80%,下一步中國電信將進一步加快在八大樞紐節點的征地、建設工作,預計“十四五”末占比達到85%。同時,進一步優化東西部比例,由現在的7:3調整至“十四五”末的6:4。
     
      中國聯通方面相關負責人告訴《證券日報》記者,中國聯通加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝區域四大國家東數樞紐節點新型數據中心新建、擴建項目,滿足國家重大區域發展戰略實施需要。
     
      同時,發揮能源、氣候等自然資源優勢,建設蒙貴甘寧四大國家西算樞紐節點,提升算力服務品質和利用效率,打造面向全國的非實時性算力保障基地。
     
      “中國聯通在積極申報并建設相關項目,爭取為國家‘東數西算’工程的有效落地樹立標桿。”中國聯通負責人表示。
     
      付亮對《證券日報》記者表示,西部地區溫差大能耗小,電力成本低,有獨特的地域優勢。因此,“東數西算”可以被視為產業共同推動的結果。未來西部地區有望迎來更多政策傾斜,建立起更好的產業環境,或有更多數據存儲、云計算需求匯聚到西部地區。
     
      數據中心運營成本有望下降
     
      “東數西算”有望在業績層面為三大運營商帶來利好。
     
      劉桂清表示,全國一體化大數據中心體系建設,將有效彌補東部資源的不足,同時將充分盤活西部資源并降低運營成本。“一直以來,數據中心的能耗居高不下。以中國電信為例,2021年數據中心耗電達到56億度,占總耗電量的20%。此次一體化大數據中心布局要求能源網和算力網高效協同,將在一定程度上降低運營成本。”
     
      國盛證券通信聯席首席分析師黃瀚告訴《證券日報》記者,“東數西算”推動新增數據中心擴容,會對運營商整體收入有正向貢獻,同時會對整個網絡流量端有非常明顯的拉動。此外,“東數西算”初期可能會以地方政府及運營商等合作的形式開展,運營商會深度參與其中并充分受益。
     
      “我們預計未來新興業務在運營商收入中的平均占比能達到30%以上。”黃瀚表示,在運營商整體數字化轉型的大背景下,云計算、物聯網等新興業務的比重會進一步提升。“‘東數西算’是一個很好的落腳點。”
     
      在電信運營商行業資深觀察人王征南看來,“東數西算”意味著新一輪通信基建的開始,對通信領域是重大利好。“同時,算力優化升級背后是新的技術應用,新場景的迭代,運營商云數賦能的行業將更加廣泛。”
     
      值得注意的是,三大運營商收入結構調整會是一個長期過程。“短期來看,傳統業務仍將為三大運營商貢獻絕大多數收入,至少在一兩年之內,收入格局不會發生改變。”王征南表示。
     
      在他看來,三大運營商布局“東數西算”還有更重要的意義。“隨著基礎設施逐漸完善,未來三年到五年,圍繞數字通訊產業,周邊地區可能會建立起新的產業鏈,從而帶動西部地區整體經濟發展。”

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