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    發揮長期投資優勢 險資多渠道加碼資本市場

    上海證券報   時間:2022-03-21 17:08

    3月16日,國務院金融委召開專題會議提出:“金融機構必須從大局出發,堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。”銀保監會隨即召開專題會議部署工作,明確要充分發揮保險資金長期投資的優勢,引導保險機構將更多資金配置于權益類資產。支持保險公司通過直接投資、委托投資、公募基金等各種渠道,增加資本市場投資,特別是優質上市公司的股票投資。
    作為資本市場重要的長期機構投資者,保險機構被市場寄予厚望。其帶來的長久期保險資金,可以優化資本市場供需結構,提升市場流動性和活躍度,是維護資本市場穩定健康發展的重要力量。在當前各方合力維穩的導向下,保險資金將如何充分發揮投資優勢、做好權益資產配置,備受市場關注。
    今年以來調研上市公司次數翻倍
    銀保監會最新披露的數據顯示,截至1月末,保險資金運用余額23.24萬億元,其中股票和證券投資基金為2.88萬億元,占比12.39%。
    一家壽險公司總精算師表示,行業保險資金的股票和證券投資基金占比長期保持在12%至13%之間。去年底,保險業投資股票和證券投資基金余額占流通A股市值之比達到3.93%,占上市公司總市值之比達到2.98%,是A股和H股市場的重要機構投資者。
    今年以來,保險機構更是加大了對上市公司的調研力度。Wind數據顯示,截至3月20日,今年共有108家保險機構累計調研上市公司1723次,調研次數較去年同期增加了一倍多。其中,今年以來,長江養老、國壽養老、平安養老、國華人壽調研次數位列前四,均超過百次。僅3月以來,就已有73家保險機構參與上市公司調研共計325次。
    板塊方面,保險機構調研較多的是深圳主板、創業板和科創板上市公司。從行業來看,系統軟件、醫療保健設備、西藥、機動車零配件與設備、特種化工、電子元件、信息科技咨詢與其他服務、服裝服飾與奢侈品等行業備受保險機構關注。個股方面,受關注較高的主要有中科創達、邁瑞醫療、洛普藥業、華陽集團、容百科技等。
    股市進入筑底階段 險資逐漸建倉
    展望A股市場未來的走勢,多位受訪的保險資管人士認為,隨著春節后持續的估值壓力釋放,目前市場估值已回歸至合理水平。隨著金融委和銀保監會相關部署的落地,我國資本市場面臨的經濟環境和政策環境將持續向好,預計市場短期波動將逐步平息,長期將趨于穩定。
    一家保險集團投資部門負責人告訴記者:“我們判斷,離需求底、政策底、預期底已經不遠了,因此,對后市的態度相對積極。具體加倉策略有待進一步明確,長期來看,目前是不錯的入場時點,但同時也要保持耐心。”
    對于銀保監會釋放出的信號,上述負責人表示,期待后續更加具體的政策落地,比如在權益額度、償付能力相關制度上給出一些豁免或寬限;同時,也期待專項產品、私募可交換債等方面出臺更多的支持政策。保險資金響應政策號召加大權益資產配置的同時,也要對保險資金、保單持有人和股東的利益負責。
    一家保險資管公司權益投資部總經理也表示,近期各級政策暖風頻吹,預計后續配套措施會持續出臺。“目前來看,市場進入了底部區間,股市進入筑底階段。保險資金在這個區間大概率將逐漸建倉,加倉方向包括業績增長穩定的個股以及科技創新、新能源等板塊。”

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