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    市場處于“磨底期” 機構看好反彈行情

    中國證券報   時間:2022-03-21 16:37

    在利好性政策的強力推動下,上周A股“深蹲”后強勢反彈,3個交易日內三大股指集體漲逾6%,滬指收復3200點關口。持續回調1年多的港股在上周后半周也出現明顯修復行情。
    在業內人士看來,當前A股“政策底”已現,市場處于“磨底期”,后市將回歸基本面邏輯驅動的常態,穩增長政策發力將驅動市場展開“填坑”行情。港股市場前期恐慌式拋售可能暫告一段落,市場同樣將逐步進入盤整“磨底期”。
    “政策底”明朗
    隨著3月16日國務院金融委召開會議釋放積極信號,當天A股三大股指應聲反彈并集體創下年內日漲幅新高,此后兩個交易日延續反彈趨勢。截至3月18日收盤,滬指、深成指、創業板指三個交易日內累計漲幅分別達到6.11%、6.86%、8.34%,創業板指周線更是率先翻紅。
    此次國務院金融委會議談及穩增長、地產、中概股、平臺經濟等多個市場關注的話題。在中信證券首席策略分析師秦培景看來,國務院金融委會議全面回應市場關切,穩定資本市場決心明確,扭轉了過去兩周普遍的非理性拋售現象。
    中信建投證券首席策略官陳果認為,本輪下跌“政策底”已經出現,市場信心修復,市場觀點中期從謹慎轉為中性,短期持樂觀判斷。不過,陳果提示,與2018年“政策底”相比,當前市場位置偏高,下跌時間較短,且從微觀流動性上看資金流入并不強勁,配置型外資流出壓力依然值得關注。
    興業證券首席策略分析師張啟堯判斷,針對市場關注的主要問題,本次國務院金融委會議均給出明確部署,“對癥下藥”有助提振市場信心,“政策底”已然明朗;從外部環境看,美聯儲宣布加息后美股仍強勢收漲,顯示風險偏好正快速修復。全球大宗商品價格大幅回落,使得市場對全球陷入滯脹危機的擔憂消退,市場外部風險有望改善。
    在中金公司首席策略分析師王漢鋒看來,市場雖然短線仍有反復風險,但對A股后市表現不必過度悲觀,市場可能處于“磨底期”,大幅下跌階段或已結束。
    對滬指3000點支撐位有信心
    3月以來,A股市場經歷較大幅度回調,科技成長與藍籌股均不同程度出現回落,僅部分資源股逆勢走高。對于后市行情,秦培景認為,在短暫極端情緒的脈沖式宣泄結束后,A股市場將回歸基本面邏輯驅動的常態,建議投資者把握價值成長的共振上漲行情。
    海通證券首席策略分析師荀玉根對比歷史數據指出,這次滬深300指數調整已經很明顯。當前A股整體估值不高,全部A股估值和多數行業估值均處于歷史中低位,后續穩增長政策陸續落地并見到實效將驅動市場展開“填坑”行情。
    一些券商對于后市指數“底部”也給予了較為明確的判斷。安信證券首席策略分析師林榮雄表示,對上證綜指3000點支撐位有信心,3月權益市場類似2012年進入單邊下行的可能性較低,二季度A股“耐克型”走勢堅定可期。就市場對全球通脹的憂慮而言,林榮雄認為雖然短期難以結束,但其不會改變A股內在運行邏輯。
    上周同樣受益政策提振的還有港股市場。Wind數據顯示,3月16日港股主要股指集體大漲,恒生科技指數更是創下22.20%的歷史最大日漲幅;3月17日、3月18日,港股主要股指延續反彈趨勢,3個交易日南向資金累計凈買入逾100億港元。
    王漢鋒認為,港股前期恐慌式拋售可能暫告一段落,市場逐步進入盤整“磨底期”。港股市場目前存在明顯估值優勢,中線機會大于風險,穩增長政策的出臺不僅有助于吸引更多南向資金流入,也將提升市場整體風險偏好。
    布局業績預期向好標的
    對于后市配置方向,低估值和一季報業績有望超預期品種是不少券商的共識。
    秦培景建議繼續緊扣“穩增長”主線,重點關注智能汽車及零部件、光伏風電設備、航空、酒店、建材、通信運營商等領域。
    陳果認為,一季報業績預期較好的細分板塊預計仍將集中在高端制造(新能源、半導體、軍工)和周期性行業(煤炭、有色金屬、航運)領域。消費板塊中,白酒、CXO及體外檢測等賽道或表現更佳。
    對于港股后市布局,王漢鋒建議,短期關注高股息標的和低估值標的,例如部分金融、電信和能源股,前期跌幅較大的優質成長股在中期也值得關注。長期而言,仍然建議關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。
    3200點
    上周A股“深蹲”后強勢反彈,3個交易日內三大股指集體漲逾6%,滬指收復3200點關口。

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